NVIDIA 公佈 2022 會計年度第三季營運結果

• 營收達 71 億美元創下最佳紀錄，較去年同期成長 50%
• 資料中心營收打破紀錄達 29.4 億美元，較去年同期成長 55%
• 遊戲營收達 32.2 億美元，為最高紀錄，較去年同期成長 42%

NVIDIA (輝達) 今天宣布截至 2021 年 10 月 31 日的會計年度第三季營收為 71 億美元，比前一年同期成長 50 %，比前一季成長 9 %，在遊戲、資料中心和專業視覺化市場平台創下營收紀錄。

季度 GAAP 稀釋後每股盈餘為 97 美分，較去年增加 83 %，並較前一季成長 3%。非 GAAP 稀釋後每股盈餘為 1.17 美元，較去年同期增加 60%，較前一季成長 13%。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示：「NVIDIA 第三季營運表現亮眼，營收創歷史新高。在超大規模和雲端水平擴充 (scale-out)，以及超過 25,000 家公司廣泛採用的推動下，市場對 NVIDIA 人工智慧 (AI) 的需求正急速攀升。NVIDIA RTX 透過光線追蹤和 AI 徹底改變運算繪圖領域，為龐大且不斷成長的玩家、創作者，以及打造家庭工作站的設計師與專業人士的市場，帶來最佳的升級機會。」

黃仁勳表示：「我們的 GTC 系列活動展現了 NVIDIA 在加速運算領域的持續擴大。上週的 GTC 是我們迄今為止最成功的活動，展示包括供應鏈物流、網絡安全、自然語言處理、量子運算研究、機器人、自動駕駛車、氣候科學和數位生物學等領域的各項應用。Omniverse 是 GTC 的一大重點，我們展示了進入虛擬世界後的可能性。Omniverse 將用於協作設計、客戶服務虛擬化身及視訊會議，再到工廠、加工廠甚至整個城市的數位孿生。Omniverse 匯集了 NVIDIA 在 AI 、模擬、繪圖和運算基礎設施領域的專業知識，而這些都只是未來將會發生的冰山一角。」

NVIDIA 在第二季支付了一億美元的季度現金股息，並預計在 2021 年 12 月 23 日向 截至 2021 年 12 月 2 日的註冊股東發放季度現金股利每股 4 美分。

GAAP 季度財務比較
	2022 會計年度 第三季		2022 會計年度 第二季		2021 會計年度 第三季		季度比較	年度比較
營收	71.03 億美元		65.07 億美元		47.26 億美元		升 9%	升 50%
毛利率	65.2%		64.8%		62.6%		升 40 bps	升 260 bps
營運支出	19.60 億美元		17.71 億美元		15.62 億美元		升 11%	升 25%
營運收入	26.71 億美元		24.44 億美元		13.98 億美元		升 9%	升 91%
淨收入	24.64 億美元		23.74 億美元		13.36 億美元		升 4%	升 84%
稀釋後每股盈餘	97 美分		94 美分		53 美分		升 3%	升 83%

非 GAAP 季度財務比較
	2022 會計年度 第三季		2022 會計年度 第二季		2021 會計年度 第三季		季度比較	年度比較
營收	71.03 億美元		65.07 億美元		47.26 億美元		升 9%	升 50%
毛利率	67.0%		66.7%		65.5%		升 30 bps	升 150 bps
營運支出	13.75 億美元		12.66 億美元		11.01 億美元		升 9%	升 25%
營運收入	33.86 億美元		30.71 億美元		19.93 億美元		升 10%	升 70%
淨收入	29.73 億美元		26.23 億美元		18.34 億美元		升 13%	升 62%
稀釋後每股盈餘	1.17 美分		1.04 美分		73 美分		升 13%	升 60%

NVIDIA 針對 2022 會計年度第四季的展望：

• 預期營收將落在 74 億美元，有正負 2% 浮動。
• 預期 GAAP 與非 GAAP 毛利率分別為 65.3% 及 67%，有正負 50 基點浮動。
• 預期 GAAP 營運費用與非 GAAP 營運費用分別約為 20.2 億美元與 14.3 億美元。
• 預期 GAAP 與非 GAAP 其他收入和支出淨額皆為約 6,000 萬美元，不包括股權證券的損益。
• 預期 GAAP 和非 GAAP 稅率皆為 11%，有正負 1% 浮動，不包含任何離散項目。GAAP 離散項目包含與股票相關的超額稅收盈利或不足，公司預期將會產生季度性的波動。

重點

在上周的 GTC ，NVIDIA 發布以下消息：

AI 軟體

• 65 個全新及更新的軟件開發套件：為資料科學家、研究人員和開發人員帶來更優秀的特性與功能，包含用於開發物理機器學習模型的框架 NVIDIA Modulus、用於最佳化車輛路線規劃和物流的加速解決器 NVIDIA ReOpt，以及為龐大且不斷成長的 Python NumPy 生態系帶來加速運算的 NVIDIA cuNumeric。
• 用於開發和部署大型語言模型的工具：運用數兆個參數來訓練語言模型的 NVIDIA NeMo Megatron；可自訂 LLM，並且可針對全新領域和語言進行訓練的 Megatron 530B；以及搭載多 GPU、多節點、具分散式推論功能的 NVIDIA Triton 推論伺服器™。
• 開放原始碼 NVIDIA Triton 推論伺服器軟體的全新功能，可在所有 AI 模型及框架上提供跨平台推論，以及可最佳化 AI 模型的 NVIDIA TensorRT™。
• 零信任網絡安全平台包含 NVIDIA BlueField DPU、NVIDIA DOCA 和 NVIDIA Morpheus 網絡安全平台，使網絡安全產業得以打造即時保護客戶資料中心的解決方案。
• NVIDIA Riva Custom Voice 是 NVIDIA Riva AI 軟體中的一項功能，讓公司可以自行打造文字轉語音功能；NVIDIA 預計將於明年初為企業客戶推出 NVIDIA Riva Enterprise，適用於包含虛擬助理和視訊會議等廣泛的應用。

Omniverse

• NVIDIA Omniverse Avatar 是用於生成互動式 AI 虛擬化身的平台，該平台串連 NVIDIA 在語音 AI、電腦視覺、自然語言理解、推薦引擎和模擬的技術。
• NVIDIA Omniverse Replicator 是合成資料生成引擎，它能產出符合真實物理狀態的模擬合成資料，用以訓練深度神經網路。

網路

• NVIDIA Quantum-2 是 400Gbps InfiniBand 端到端網絡平台，能提供雲端運算服務供應商及超級運算中心所需的極致效能、廣泛的可用性和強大的安全性。

汽車、機器人、醫療

• NVIDIA DRIVE Concierge 和 DRIVE Chauffeur 是搭載 NVIDIA DRIVE Orin 的 AI 平台，其透過 Omniverse Avatar 改變車內數位體驗的智慧技術，實現在高速公路和城市街道上的安全自動駕駛。
• NVIDIA DRIVE Hyperion 8 是用於自動駕駛系統的電腦架構和感測器組。
• NVIDIA Jetson AGX Orin™ 是全球體積最小、功能最強大且最節能的 AI 超級電腦，適用於機器人、自主機器、醫療設備等。
• NVIDIA Clara Holoscan 是一個 AI 運算平台，提供醫療設備製造商採用針對串流資料進行升級、擴充且端到端處理的軟體即服務產品。

此外，自 2022 會計年度第二季結束後，NVIDIA 於以下各領域中皆取得進展：

遊戲

• 第三季營收達 32.2 億美元，較去年同期成長 42%，較前一季上升 5%。
• 宣布將 RTX 功能加入重磅遊戲中，如《漫威星際異攻隊 (Marvel’s Guardians of the Galaxy)》、《戰地風雲 2042 (Battlefield 2042)》和《垂死之光 2 (Dying Light 2)》，以及索尼互動 (Sony Interactive) 旗下聖塔莫尼卡工作室 (Santa Monica Studio) 開發的《戰神 (God of War)》。
• 在 Adobe MAX 創新大會上宣布 Adobe 應用程式中全新的 RTX 加速 AI 功能，由最新的 Studio 驅動程序和來自微軟 (Microsoft)、惠普 (HP) 和華碩 (ASUS) 等合作夥伴的全新 Studio 系統提供支援。
• 增強的 GeForce NOW™ 推出全新的高效能會員等級，讓玩家遊玩 GeForce RTX™ 3080 等級的遊戲，以及更多 Electronic Arts 推出的熱門遊戲，包括《戰地風雲 1 革命 (Battlefield 1 Revolution)》、《靚影特務：關鍵催化 (Mirror’s Edge Catalyst)》、《毛線小精靈 2 (Unravel Two)》和《闇龍紀元：異端審判 (Dragon Age: Inquisition)》。

資料中心

• 第三季營收達 29.4 億美元，較去年同期成長 55%，較前一季上升 24%。
• 宣布打造 Earth-2 計劃，這是一台致力於解決全球氣候變遷危機的 AI 超級電腦。
• 宣布 NVIDIA AI Enterprise 正式上市，這是一套全面的 AI 工具軟體套件及框架，讓全球數十萬間運行 VMware vSphere 的企業能夠在 NVIDIA 認證系統™ 上進行虛擬化的 AI 作業負載。
• 擴大的 NVIDIA LaunchPad 計畫，提供從北美到全球九個地區的使用者，立即取得在加速基礎設施上運行的最佳化軟體。
• 說明 NVIDIA Megatron-LM 和 Microsoft DeepSpeed 的合作，旨在打造高效、可擴充的 3D 平行系統，將能結合資料、管道和基於 Tensor-slicing 的平行運算 (parallelism)。
• 宣布與 VMware 進一步合作，支援在 NVIDIA AI Enterprise 平台上進行 VMware vSphere with Tanzu 試用。
• 宣布美國能源部阿貢國家實驗室 (Argonne National Laboratory) 搭載 GPU 的最大型超級電腦 Polaris，將在 NVIDIA 的加速運算平台上運行，並實現近 4 exaflops 的 AI 效能。

專業視覺化

• 第三季營收為 5.77 億美元，較去年同期成長 144%，較前一季上升 11%。
• 宣布 NVIDIA Omniverse Enterprise 正式上市，新增 AR、VR 和多 GPU 渲染，並宣布 Bentley Systems 和 Esri 採用數位孿生應用程式。

車用平台

• 第三季營收為 1.35 億美元，較去年同期成長 8%，較前一季下降 11%。
• 宣布自動駕駛卡車公司 Kodiak Robotics、汽車製造商 Lotus、自動駕駛解決方案供應商 QCraft 和電動汽車新創公司 WM Motor 皆採用 NVIDIA DRIVE Orin。

財務長評論

有關 NVIDIA (輝達) 執行副總裁暨財務長 Colette Kress 針對本季的財報評論和簡報，請瀏覽 https://investor.nvidia.com/。

財報說明會與網路重播資訊

NVIDIA (輝達) 已於太平洋時間 11 月 17 日下午 2 時 (台灣時間為 11 月 18 日上午 6 時) 透過電話會議與分析師及投資者討論 2022 會計年度第三季與目前的財務展望。此財務說明會也透過 NVIDIA 投資人關係網站 https://investor.nvidia.com 提供現場線上直播 (只能收聽)。電話會議線上重播將保留至舉辦 2022 會計年度第四季財報及全年度財報說明會之前。

非 GAAP 衡量指標

為補充一般公認會計原則 (GAAP) 計算的 NVIDIA (輝達) 簡明綜合營運報表以及簡明綜合資產負債表，公司在財務報告的特定組成部分中使用了非 GAAP 財務衡量指標。這些非 GAAP 衡量指標包括非 GAAP 毛利、非 GAAP 毛利率、非 GAAP 營運費用、非 GAAP 營運收入、非 GAAP 利息以及其他收入或支出、非 GAAP 所得稅費用、非 GAAP淨收入或稀釋後每股盈餘、非 GAAP稀釋後每股盈餘、稀釋後每股盈餘帶來組織重整和其他費用的影響，以及自由現金流。為使 NVIDIA (輝達) 的投資者能夠更佳地對比當前業績與以往業績，公司提供了從 GAAP 到非 GAAP 財務衡量指標的調節表。這些調節表調整了相關的 GAAP 財務衡量指標，扣除了股票補償費支出、法律和解支出、收購案相關的成本、貢獻、重組與其它支出、從非密切聯絡的投資者獲得、債務折價攤銷利息費用、前期債務轉換損失、其他支出以及這些項目適用的相關稅款。用以非GAAP稀釋後每股淨收入計算中的加權平均股數包括會有反向稀釋效果的公司避險債券。自由現金流是按照 GAAP 計算的淨現金，這些淨現金歸功於在營運中減少購置資產、設備以及無形資產。NVIDIA (輝達) 相信，這些非 GAAP 財務衡量指標會增進用戶對公司以往財務業績的全面理解。公司提交非 GAAP 財務衡量指標的目的不是將其獨立或替代公司按公認會計準則計算的財務業績。而且我們的非 GAAP 財務衡量指標可能與其它公司所使用的非 GAAP 財務衡量指標有所不同。